И их стало четверо

Льюис возвращает папку с исследованиями Максу, чтобы никто не узнал о русалках. Шарлотта, проследив за Льюисом, узнает о личности Макса и приходит к нему, чтобы расспросить о своей бабушке. Тот все ей рассказывает. Шарлотта направляется на остров Мако, чтобы узнать тайну превращения ее бабушки.