Медведь и лук

В Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берёт Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого с Мерлином может связаться, тот кого когда-то избрал сам Чародей. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев в отношении короля Камелота растут. Им придется найти другой способ связаться с Мерлином, и в этом им поможет другой избранный Мерлином - Автор, которым является Генри. Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.