Нимуэ

В прошлом, Камелоте, Мерлин возглавил миссию по воссоединению кинжала Темного Стража с Экскалибуром, чтобы использовать его для спасения души Эммы от Тьмы. Задача Крюка, Мэри Маргарет, Дэвида, Реджины, Робина и Зелины - выкрасть сломанный Экскалибур из замка, одержимого этим мечом, короля Артура. Тем временем, Мерлин берет Эмму с собой в путешествие, чтобы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, для того, чтобы перековать Экскалибур и снова сделать его целым. Обе миссии подвергаются серьезной опасности. Одна из них пострадала настолько, что эта миссия оказывается под угрозой. В далеком прошлом, задолго до века правления Артура, юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но, в одним момент, для него все меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви станет лишь началом для цепи невероятных событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.