В полном одиночестве

Роуз посещает своего знакомого экстрасенса, которая «видит» Мидж перед большой аудиторией. Роуз интерпретирует предсказание как свадьбу. Тем временем Бенджамин просит разрешения Эйба на свадьбу с Мидж, несмотря на то, что она все еще замужем за Джоэлом. Эйб хочет покинуть Бэлл Лабс и Колумбийский университет, чтобы вернуться к общественной деятельности. Софи Леннон просит Сьюзи стать её менеджером. Певец, Шай Болдуин просит Мидж принять участие в его шестимесячном туре по США и Европе; она сразу же соглашается. Мидж встречает Ленни Брюса в баре. Ленни удрученный и почти сломленный, говорит, что его опять пытаются арестовать, Мидж начинает сомневаться, нужен ли ей такой же успех. Тем временем Эйб даёт своё согласие на женитьбу Мидж и Бенджамина. Мидж приходит к Джоэлу после шоу Ленни и говорит, что ей нужно провести ночь с кем-то, кто любит ее.