Видение Талиесина

Талиесин отказывается от язычества и выбирает путь христианства. Он отправляется на поиски Харис и спасает ее от ирландских разбойников. Король Аваллах против их союза и запирает дочь в замке. Харис дарит Талиесину меч, однако он понимает, что не должен брать его с собой.