Дитя без отца

После долгих лет, проведенных в одиночестве и в пустыне, Мерлин возвращается к людям. Он предсказывает грядущие события и противостоит Вортигерну. Мерлин помогает подготовиться к объединению земель и вскоре встречается с матерью Харис, жившей в уединении.