Король Маридунума

Страна погружается в хаос после падения Вортигерна. Ища возможности отомстить, его сын заключает союз с саксом Хенгистом, чтобы свергнуть Аврелиана и Утэра. Тем временем Мерлин возвращается к матери Харис и деду Аваллаху, а между братьями назревает конфликт.