Накануне

После победы в Нортумбрии викинги поворачивают на юг, и Этельвульф с войском выступает им навстречу. Для поднятия боевого духа принца Эгберт просит Юдифь вернуться к своему мужу. Ивар, применяя тактику изматывания противника, вынуждает саксов атаковать лагерь норманнов в Рептоне, тем самым заманив их в засаду. Тем временем, используя бреши в укреплениях, Эгиль Бастард с наёмниками пытаются захватить Каттегат, перебив много жителей. В сражении с нападавшими погибает Торви. Невзирая на это, Лагерте с помощью военной хитрости удаётся разгромить нападавших и взять в плен Эгиля. Под пыткой последний признаётся, что его нанял Харальд. Харальд Прекрасноволосый объявляет своей бывшей невесте Эллисив, что «прощает» ей обиду, но тут же зарубает её мужа. В отместку Эллисив, притворившись покорной, навещает Харальда и пытается убить его, но предусмотрительный Хальвдан Чёрный зарубает её мечом и спасает доверчивого брата.